Notre méthodologie pour la planification financière sur mesure
Découvrez comment notre approche structurée et personnalisée vous accompagne à chaque étape de votre projet financier. Nous privilégions l’écoute active, une analyse rigoureuse de votre situation et des recommandations fondées sur des consultations individuelles. Notre priorité est de garantir la confidentialité, la transparence et l’adaptation continue de nos conseils, en conformité avec la réglementation française.
Écoute active
Compréhension précise de vos attentes
Analyse détaillée
Étude approfondie de votre contexte

Notre équipe de conseillers expérimentés
Des experts à votre service pour un accompagnement personnalisé et confidentiel à chaque étape.
Notre équipe regroupe des professionnels issus de différents horizons financiers, tous animés par la volonté de proposer un conseil neutre et rigoureux. Chaque membre s’engage à respecter la confidentialité et à placer vos intérêts au centre de la démarche.
La diversité de nos profils garantit la richesse de l’analyse et la pertinence des recommandations formulées.

Jean-Luc Bernard
Conseiller principal
Plus de quinze ans d’expérience en conseil financier auprès de particuliers et d’entreprises.
Jean-Luc met l’accent sur la rigueur des analyses et l’indépendance du conseil pour chaque client.
“L’écoute attentive permet des solutions adaptées.”
Membre de l’Association Française de Conseil

Aurélie Dumas
Conseillère en stratégie
Spécialisée dans l’accompagnement de projets complexes et la gestion de situation multi-acteurs.
Aurélie privilégie la pédagogie et la clarté dans chaque échange avec ses clients.
“La transparence renforce la confiance.”
Lauréate du Prix de l’Innovation Conseil

Philippe Martin
Conseiller senior
Expert dans l’analyse des situations patrimoniales et les consultations confidentielles.
Philippe accompagne ses clients avec intégrité et disponibilité depuis plus de vingt ans.
“L’indépendance du conseil est primordiale.”
Formateur interne en éthique professionnelle
Votre conseiller dédié reste disponible à tout moment.
Étapes clés de notre accompagnement
Un processus en plusieurs étapes pour garantir l’adéquation de nos conseils à votre situation et vos objectifs.
Recueil des attentes et analyse initiale
Premier entretien confidentiel pour comprendre vos objectifs et votre contexte financier.
Lors de cette première étape, votre conseiller écoute attentivement vos besoins, recueille les informations essentielles sur votre situation et établit un diagnostic initial. Cette phase permet d’identifier vos priorités, vos contraintes, ainsi que les perspectives de développement envisagées. Aucune décision n’est prise sans une compréhension complète de votre contexte. Toutes les données échangées bénéficient d’un traitement strictement confidentiel, conformément au RGPD. Ce temps d’échange pose les bases d’une collaboration transparente et respectueuse.
Analyse approfondie et élaboration des recommandations
Étude détaillée de vos données et création de propositions personnalisées.
Nos conseillers procèdent à une analyse rigoureuse de votre situation à partir des éléments recueillis. Cette phase inclut la comparaison de différentes options, l’évaluation de leur adéquation avec vos objectifs, ainsi que la prise en compte des évolutions réglementaires récentes. Les recommandations sont présentées de manière claire et compréhensible, sans engagement ni promesse de résultat. Vous êtes accompagné dans la compréhension de chaque proposition afin de pouvoir faire des choix éclairés.
Mise en œuvre et suivi personnalisé
Accompagnement lors de la mise en place des solutions et suivi régulier.
Après validation des recommandations, nous vous assistons dans la mise en œuvre des actions retenues, en coordination avec les partenaires nécessaires si besoin. Un suivi personnalisé est assuré pour répondre à vos questions et ajuster les démarches en fonction des éventuelles évolutions de votre situation. Ce suivi se traduit par des points d’étape réguliers et la disponibilité constante de votre conseiller.
Réévaluation annuelle et adaptation continue
Bilan programmé pour adapter les conseils à l’évolution de votre situation.
Chaque année, un bilan est proposé afin d’ajuster les préconisations et de vérifier leur adéquation avec vos nouveaux objectifs ou contraintes. Ce rendez-vous permet de faire évoluer nos recommandations en fonction des changements de votre vie professionnelle ou personnelle, du contexte économique ou de la législation. Ainsi, vous bénéficiez d’un accompagnement durable et proactif.
Comparatif synthétique
aqualisvireon vs autres cabinets de conseil